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三國歷史
# 1
東漢末年，宦官專政，外戚爭權，政治腐敗，大姓豪族獨霸經濟，壟斷教育，軍閥殘暴，官吏貪污。廣大人民深受剝削壓迫，起義事件層出不窮。靈帝中平元年 二月，爆發了太平道首領張角領導的黃巾起義。東漢調動各路大軍鎮壓。
在鎮壓黃巾軍的過程中，各地豪族和州郡官吏也紛紛擴充勢力，同朝廷保持著若即若離的關係。為防範農民軍，並加強對地方官的控制，靈帝改部分刺史為州牧，選宗室或重臣任其職，掌握一州的軍政大權。但這些新任命的州牧很快發展為土皇帝，帶頭找地方割據。如益州牧劉焉，甚至公開與張魯等聯合，授意他們攻打漢中郡、佔有漢中地區，並令斬殺過往使者，中斷朝廷與益州的聯繫。
中平六年，靈帝死，太子劉辯即位為少帝。何太后臨朝，其兄何進任大將軍，壟斷朝政。何進起用了一大批名士，殺掉西園八校尉的宦官蹇碩，奪取了京城的兵權，控制了禁衛軍。何進還與袁紹合謀，準備進一步誅殺其他宦官，但太后反對。何進便調董卓、丁原等率軍進入洛陽。在軍隊尚未到來前，宦官張讓等提前動手，殺了何進。袁紹等率軍消滅了宦官勢力。
董卓率軍進入洛陽，控制朝廷，準備廢少帝劉辯。袁紹反對，逃出洛陽。董卓仍廢少帝，另立九歲的劉協為獻帝。董卓自任相國，獨斷朝政。為收買人心，他又公開為黨錮事件平反，並任用了一大批名士。但他對皇帝、對朝廷的態度，以及在京都洛陽等地的暴行，卻激起了人們的反抗。曹操便逃出洛陽，回家鄉募兵反董。
初平元年 ，關東(潼關以東)的州郡牧守們為擴大實力，紛紛以討伐董卓為名起兵，史稱「關東軍」。關東軍結成聯盟，共推袁紹為盟主。各地的名豪大俠，富室強族，紛紛參加盟軍。袁紹曾試圖另立新帝，未能成功。盟軍的聲勢一度很大，從北、東、西三面進圍洛陽。但其首領各懷異心，並不願真的與董卓硬拼，整天置酒高會，按兵不動。
董卓見關東軍勢大，洛陽舊有的官僚勢力較為強大，他從西北帶來的軍隊又思返故鄉，便挾持獻帝遷都長安。臨走前，董卓令軍隊公開挖掘東漢諸陵，焚燒洛陽及其附近二百里的建築，盡遷其居民到關中。董卓到了長安後，仍肆意屠殺百姓和官員，處處把自己凌駕於朝廷與皇帝之上。初平三年 ，司徒王允與呂布聯手，謀殺了董卓，並欲盡誅董卓舊屬及涼州將士。董卓部將李傕、郭氾等率部攻進長安，殺王允及長安官吏、軍隊、百姓上萬人，把持了朝政。不久，李、郭又在長安混戰。長安城中糧價暴漲，關中數十萬人民被屠殺或逃亡。
與此同時，關東軍內部為爭奪地盤，開始了錯綜複雜的軍閥混戰。袁紹從韓馥手裏奪得冀州，接著又與公孫瓚相攻。曹操在東郡打敗黃巾軍，接著又收降了青州兵三十餘萬，領兗州牧，勢力大增。曹操因其父在徐州被殺，便以大軍攻打徐州，攻陷彭城後，屠殺男女數萬口。曹操征戰徐州時，留守兗州的張邈、陳宮反叛，兗州數十城響應，迎立呂布為州牧。曹操又回兵與呂布戰。徐州牧陶謙死，劉備代領徐州牧。袁術派孫堅攻打劉表，孫堅被劉表部將黃祖部下射死。劉焉死，其子劉璋代領州牧，割據益州。
建安元年，獻帝在大臣的幫助下，逃出了長安，經過許多艱難後，終於到了洛陽。當時，有人建議命實力較大的袁紹出兵迎接獻帝。袁紹因曾反對立獻帝，現仍不願迎獻帝。曹操剛戰勝呂布，收復兗州，他接受謀臣荀彧、毛玠的建議，迎獻帝，遷都於許，從此開始了他挾天子以令諸侯的政治生涯。曹操為解決糧食問題，開始大規模屯田。自迎獻帝後，曹操獲得許多士大夫的支持，力量很快增強。
呂布敗出兗州後，到徐州投劉備，不久趁劉備與袁術相攻之際奪了徐州。劉備到許都依附曹操。曹操上表獻帝，策命劉備為豫州牧，讓他去攻打呂布。這一時期，孫堅之子孫策控制了江東。
建安二年 ，袁術稱帝於壽春，孫策即與其決裂。為孤立袁術，曹操上表獻帝，任孫策為討逆將軍，封吳侯。曹操率主力攻打袁術，將其擊敗。
建安三年 ，曹操擒殺呂布，攻打徐州。建安四年，袁紹攻殺公孫瓚，控制了冀、青、幽、并四州，成為全國最大的諸侯。這時，全國較大的割據勢力還有佔據江東的孫策，佔據荊州的劉表，佔據益州的劉璋，佔據涼州的韓遂、馬騰，佔據遼東的公孫度，及佔據兗、豫、徐三州的曹操。建安四年六月，袁紹率十萬大軍開始進攻曹操，八月，曹操率軍迎至黎陽，九月退守官渡，雙方陷入僵持狀態。
建安四年，董承受獻帝密詔，聯絡王服、种輯及劉備等，欲尋機誅曹操。未發，劉備被曹操派出阻擊袁術。袁術病死，劉備即殺曹操任命的徐州刺史，奪取徐州，公開打出反曹旗號。建安五年元月，董承受密詔事件洩露，董承、王服、种輯等盡被誅殺，夷三族。曹操為避免受夾攻，在與袁紹展開決戰的前夕，抽出大軍一舉攻下徐州，趕走劉備，俘獲關羽。劉備敗逃後，投奔袁紹。不久，劉備通過趙雲等又招募了少量兵馬。袁紹派劉備到汝南開闢第二戰場。劉備見袁紹終難成大事，趁此脫離了袁紹。
袁紹雖帶十餘萬大軍氣勢洶洶而來，但戰鬥力並不強，許多士兵是被抓而來，家裏又深受豪強壓迫、大姓兼併、倍出租賦之苦﹔袁紹對待大臣也大搞任人唯親，他的三子一甥無功居州牧高位，大失人心﹔在任用大將、文臣時，他還注重家世出身，一些確有真才實學的人得不到發揮﹔他在謀臣、大將間，有意樹宗派，加大了內部消耗﹔對諫臣不僅不用其計，甚至關押、殺害。相反，曹軍雖只有二萬多人，但兵士多來自屯田民家庭，軍心相對較穩﹔其治軍賞罰分明，紀律嚴格，上下齊心﹔曹操在用人上唯才是舉，有真才實學的人，作用能充分發揮﹔曹操挾天子以令諸侯，這在忠君觀念還有相當基礎的當時，顯然在政治上佔有優勢。開戰之初，袁軍進至黎陽，前鋒圍白馬，曹操用聲東擊西之策，以關羽、張遼解白馬之圍，斬袁紹大將顏良、文醜。接著，曹操又以少量兵馬，在官渡與袁軍相持時間長達半年。當曹操因軍糧供應困難，打算撤軍時，謀臣荀彧、賈詡等及時地分析了兩軍的優缺點，使曹操能堅持下來。這時袁紹謀士許攸來投，建議攻打袁軍屯糧基地烏巢。曹操親率精兵五千，一舉燒掉袁軍糧食萬餘車。袁軍大將張郃又在前線倒戈降曹，袁軍一下子全線崩潰。袁紹僅帶著八百餘名親兵逃回河北，其餘七萬多名將士被曹軍坑殺。
在袁、曹官渡對峙之時，孫策準備率軍攻許，但尚未渡江，就被仇家刺客所殺。年僅十八歲的孫權，接替哥哥，在舊臣張昭、周瑜等的支持下，繼續割據江東。曹操在官渡之戰後，曾揚言進攻江東，孫權屬下廬江太守李術率郡叛亂。孫權穩定了大局後，平廬江，斬李術，屠皖城 。建安七年，曹操下書給孫權，要其送兄弟姪兒到許為人質。孫權採納周瑜的建議婉言拒絕。
曹操在官渡大勝後，發兵攻汝南劉備。劉備敗走，投荊州劉表。劉表用他鎮守北邊。他受命北侵曹境，被夏侯惇、李典抵擋住。曹軍也曾多次南攻，均被劉備擊退。
袁紹於官渡戰後第二年，憂憤而死。曹操攻打其子袁譚、袁尚，屢獲勝利。後來，曹操了解到袁譚、袁尚相互爭鬥，矛盾尖銳，便暫停進攻，讓其自鬥。二子果然互相火併，袁譚失敗，欲借助曹操的力量攻擊對方。曹操利用矛盾，各個擊破，在建安九年攻克鄴城，收復冀州，建安十年殺袁譚。建安十年，張燕率十萬餘眾降曹，曹軍實力大增。建安十一年，曹操率軍收復并州，殺高幹，並全部收復北方四州。袁尚投奔烏桓王蹋頓，尋機復辟。建安十二年，曹操親率大軍出盧龍塞，取小道直搗烏桓腹心之地。蹋頓、袁尚慌忙率軍迎戰。在凡城，曹軍大敗烏桓軍，斬烏桓王蹋頓。袁尚逃往遼東。遼東太守公孫康斬袁尚，送其首級給曹操。
當曹操北襲烏桓時，劉備曾建議劉表出兵襲許，劉表不同意。這一時期，劉備三顧茅廬，請出諸葛亮。他們相見時，諸葛亮提出了著名的「隆中對」，為劉備指出了聯合孫權，抗擊曹操，奪取荊、益為根據地，然後西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理，擇機從荊、益兩路北伐的戰略方針。諸葛亮出山後，即建議清查轄區內的浮戶，補充兵員，使劉備軍在短期內有較大發展。孫權為報父仇，親率大軍攻打黃祖，奪得江夏。當他聽說曹操欲率軍南下時，便主動退回東吳柴桑，擁兵觀望。
曹操大體上統一了北方後，建安十三年揮兵南下，直攻荊州。荊州牧劉表早已病癱在床，聽說曹操親率大軍到來，驚嚇而死。次子劉琮率眾降曹。劉備得知此消息時，曹操大軍已至宛。劉備見與曹軍力量對比懸殊，率部南撤。沿途十餘萬百姓因聽說曹操一再屠城的歷史，便拋家棄業，扶老攜幼，隨劉備逃命。曹操以輕騎日行三百里追擊劉備，終於在當陽長阪追上並大敗劉備。這時，吳使魯肅也趕到了當陽長阪，他建議劉備與孫權聯合抗擊曹操。劉備率殘部和部分百姓乘船撤至夏口。
劉備派諸葛亮同魯肅一道到柴桑見孫權。雙方剛開始談判，曹操派人給孫權送來恫嚇信，揚言「今治水軍八十萬，方與將軍會獵於吳」。孫權一下子沒了主意，身邊群臣除魯肅外皆主降。魯肅為其分析群臣可降而獨他不能降的道理，建議召回周瑜決策。周瑜來後進一步分析了能戰勝曹軍的各種有利條件，孫權於是下決心聯合劉備共同抗擊曹操。
曹軍由江陵順江而下，在赤壁 與孫劉聯軍相對峙。曹軍實有軍隊二十幾萬人，其中十餘萬是剛收編的荊州降卒。孫劉聯軍約有五萬人。人數上的絕對優勢，官渡之戰以來一系列大勝及屢敗劉備的歷史，使曹操有穩操勝券的感覺，不免有些輕視孫劉聯軍。但正如周瑜、諸葛亮分析，曹軍士卒多為北人，不習水戰，到長江上與孫吳聯軍決戰，捨長用短。曹軍遠道而來，不服水土，軍中流行疾疫，遠距離作戰，供給線太長。荊州降部人心未穩，曹操後方並未安定，韓遂、馬騰等仍是威脅。孫劉聯軍擅長水戰，補給方便，加之是背水一戰，上下齊心。雙方一交手，曹軍便吃了一個敗仗，曹軍這才發現不習水性的缺點。為克服此缺點，便將數艘戰船首尾連接為一組。據此，聯軍制定了火攻的方針。吳軍將領黃蓋詐降騙得了曹操的信任，由他選擇了一個江面風大的時辰，率船數十艘，滿載澆注膏油的乾柴等易燃物，外用布帳圍住，滿帆向曹軍水營急馳而去。在距曹軍約兩里左右的地方，士兵點燃戰船，然後棄船而去。火船分開衝入曹軍船隊，立即引起江面一片大火。火勢還蔓延進岸上的曹軍兵營。曹軍被淹死的、燒死的什眾，全軍大亂，水陸指揮系統全部失靈。孫劉聯軍又水陸兩路同時猛攻，曹操無法組織正常的抵禦，只好棄掉大隊人馬，率少數殘兵敗將退守江陵。不久，驚魂未定的曹操又讓曹仁守江陵，樂進守襄陽，自己退回許都。
赤壁之戰奠定了三國鼎立的基礎，以此為轉機，發展最快的是劉備。曹操變戰略進攻為戰略防守，周瑜乘勢搶佔了荊州江陵及南郡，劉備則遣軍搶佔了荊州江南四郡。孫權在此後產生了輕視曹軍的思想，親率大軍進攻曹軍駐守的合肥。劉備趁機公開表奏孫權行車騎將軍，領徐州牧，自任荊州牧，駐公安，其實質是叫孫權別打荊州的主意。孫權當時的主要心思是對付曹操，即對此表示承認，還主動將妹妹嫁與劉備。建安十五年 ，劉備在陪妻省親時，向孫權索要南郡，未獲答覆。孫權開始向交州發展，很快佔據交州。周瑜向孫權提出攻取益州的方案。孫權要劉備聯軍攻取益州，劉備堅決拒絕。周瑜準備單獨攻打益州，卻因身染重病而死。魯肅接替周瑜後，建議將南郡借給劉備，為孫權所採納。
建安十六年，曹軍進攻關中。關中馬超、韓遂等軍閥聯兵抗曹。曹操以離間計成功地破壞了馬、韓聯合，用了約半年的時間，平定了關中的割據勢力。韓、馬兵敗後皆逃回涼州。曹操繼續進攻涼州，再勝韓、馬之軍，韓遂死於部下之手。馬超敗逃漢中，投奔張魯。
建安十六年 ，劉璋遣法正迎請劉備入蜀協助攻打張魯。劉璋部下張松、法正欲以益州為見面禮，投靠劉備。劉備親率大軍一二萬人，帶謀士龐統入蜀﹔留諸葛亮、關羽、張飛等鎮守荊州。劉備入蜀後一年，注意收買人心，卻未與張魯打一仗，在蜀中引起議論。這一時期，孫權改秣陵為建業，當他得知劉備單獨進攻益州時，甚為不滿。曹操率大軍進入濡須口，孫權一面親率大軍迎擊，一面派人給劉備送信，要其回援，欲阻止其單獨取蜀。劉備當然不會援助孫權，但他欲激化與劉璋的矛盾，製造攻奪其地的藉口，便以此為由請劉璋讓他撤回，並向劉璋借兵借物。劉璋皆滿足半數。正在這時，張松串通劉備之事暴露。劉璋斬殺張松，下令各部與劉備斷絕關係，注意防守。劉備即斬劉璋的監軍使，進據涪城，並令駐紮在荊州的軍隊入援蜀中。諸葛亮、張飛、趙雲等率軍入蜀，分路攻打，漸至成都。龐統在雒城被流箭射死。馬超降劉備。劉備以大軍圍成都。建安十九年，劉璋不戰而降，劉備自領益州牧。
這一時期，曹操在濡須口破孫權西營而回。獻帝伏皇后與其父伏完寫信，要他想法誅除曹操事洩。曹操殺伏皇后，夷滅伏氏宗族。建安二十年，曹操親率大軍進攻漢中。
孫權通過在濡須口與曹操的交鋒，體會到了北向與曹操爭奪土地的困難性，轉而把矛頭對著實力較弱的劉備。他派諸葛瑾到成都向劉備索還南郡。劉備說等他取了涼州再還，孫權即發兵攻荊州三郡，其中二郡不戰而降，唯零陵太守郝普守城拒敵。劉備即率軍五萬至公安，兩軍對壘，大戰即發。這時，呂蒙又設計巧取零陵，加之張魯降曹操，曹軍得漢中後，有進一步攻取益州之勢，劉備被迫作出重大讓步，與東吳協議以湘水為界平分荊州。
建安二十一年，曹操經過精心籌備後，稱魏王。建安二十三年春，劉備從荊州回到成都不久，用法正之策，留諸葛亮鎮守成都，親率大軍北攻漢中。四月，進攻受阻，蜀中再發援軍，形勢開始好轉。九月，曹操趕到了長安，十月，宛城守將侯音起兵，威脅到曹操統治的腹心地區，曹操不得不轉而應付此事。孫權趁此機會，再次率軍進入濡須口，北攻曹操，被曹將張遼所戰敗，向曹操請降。正在這時，魯肅死，孫權便起用一貫主張攻取荊州的呂蒙接其位。呂蒙一面麻痺關羽，一面作攻取荊州的準備。
建安二十四年春，劉備軍大破魏軍，斬其征西將軍夏侯淵及益州太守趙顒。三月，曹操親率大軍自長安出斜谷道，欲至漢中。劉備以軍相阻。雙方對峙到五月，魏軍損失甚大，逃兵又多，曹操只好下令撤回在漢中的所有軍隊。經過約十七個月的艱苦征戰，劉備攻佔整個漢中。然後，劉備令宜都太守孟達從秭歸攻取房陵，命副軍中郎將劉封沿漢水而下，與孟達共同攻取上庸郡。建安二十四年秋天，劉備自立為漢中王。
劉備的勝利，給關羽極大的鼓舞。關羽圍曹仁於樊城，生擒于禁，俘曹軍數萬人。曹操最初打算遷都以避其威，後來採納司馬懿等人的建議，請東吳出兵。東吳早已作好攻取荊州的準備，現在便決心趁此出兵。為了進一步麻痺關羽，呂蒙裝病到建業就醫，由青年將領陸遜接任其職。關羽又將後方的守軍大部分調到前線。東吳士兵扮成商人，乘船順江而上，再誘降了荊州內部的一些守將，順利地奪取了荊州。東吳軍入城後，特別注意軍紀，並安撫荊州軍家屬。這些消息傳到關羽軍中，軍心瓦解，軍隊潰散。關羽帶著少量人馬朝西蜀邊境方向逃去，被東吳伏軍捕獲斬殺。東吳佔有整個荊州。孫權為把曹魏拉在一起，還把關羽首級送到曹操處，又再次上書向曹操稱臣，並語辭懇切地勸曹操稱帝。曹操以獻帝的名義任用孫權為驃騎將軍兼荊州牧。
建安二十五年正月，曹操病死。曹丕即位為丞相、魏王。此後不久，陳群創立了「九品中正制」，從制度上保證了魏國的人才來源。建安二十五年十月，曹丕逼獻帝禪讓，正式建立魏國，為魏文帝，改元黃初。東漢政權至此滅亡。曹丕又於建安二十五年底遷都洛陽。
劉備認定獻帝已死，在成都為其發喪，並於建安二十六年 四月在成都稱帝，史稱先主或昭烈帝，國號漢，都成都，改元章武，以劉禪為太子。七月，劉備拒絕東吳的一再求和，率軍伐吳。孫權再次主動向曹丕稱臣。曹丕封孫權為吳王。東吳又通過交州，策動益州的大後方南中地區叛亂。章武二年，劉備軍在夷陵慘敗，喪失了攻取東吳的能力。至此，三國局面正式形成。孫權又向劉備請和，拒絕曹丕要其送質子的要求。曹丕率軍攻吳，不果而回。章武三年三月，劉備病危，託孤於丞相諸葛亮及尚書李嚴，四月病死。劉禪接位，史稱後主。
諸葛亮執政後即派遣鄧芝出使吳國，吳、蜀二國再次結盟。漢後主建興三年 ，諸葛亮率軍征南中，擒獲叛亂首領孟獲，使其心服，又採取了一系列民族政策，穩定了南中。
魏黃初七年，曹丕死，臨死前以曹真、陳群、曹休、司馬懿為輔臣。曹叡接位，為魏明帝。孫權率軍攻打曹魏佔領的江夏，不克﹔又派將攻襄陽，被司馬懿打敗。
漢建興五年，諸葛亮向後主上《出師表》，準備攻魏。他率軍至漢中，演練兵馬﹔又從內地大量移民於漢中，以建設前沿陣地。建興六年，諸葛亮率軍第一次伐魏。與此同時，原蜀降魏的大將孟達起兵叛魏，欲攻洛陽。司馬懿果斷快速進軍，破新城，斬孟達，並殘酷地屠城殺百姓。諸葛亮克魏南安、天水、安定三郡，後因馬謖失街亭，加之孟達配合失敗，於建興六年撤軍回漢中。建興六年冬，諸葛亮第二次伐魏，以大軍出散關，圍陳倉，因軍糧供應不上，撤回。建興七年，諸葛亮第三次伐魏，出攻武都、陰平二郡。
孫權於黃龍元年稱帝，史稱吳大帝。蜀國遣使稱賀，吳、蜀二國再次盟約。東吳遷都於建業。
魏太和四年 魏曹真、司馬懿率軍攻蜀，尚未入蜀，因遇連綿陰雨，不戰而退。
漢建興九年，諸葛亮第四次伐魏。司馬懿堅守不戰。蜀軍糧盡退回，斬魏將張郃。建興十二年，諸葛亮第五次伐魏，以大軍出斜谷，據五丈原，分兵屯田，與司馬懿對陣於渭濱。司馬懿仍只守不出戰。八月，諸葛亮病死於軍中。蔣琬接替諸葛亮，以大司馬職在蜀執政。他除基本停止北伐外，大體執行諸葛亮的既定政策。
吳嘉禾三年 ，吳諸葛恪率軍整治丹陽山越。經過三年的圍困，迫使山越十餘萬人出山歸順，其中四萬丁壯被補充入軍隊，其他則被用於屯田。
魏青龍三年 ，司馬懿任魏太尉。魏青龍三年，遼東公孫淵公開搞獨立，自立為燕王，改元，建置百官，並與吳國串通。司馬懿於魏景初二年春率軍攻打遼東，拒絕公孫淵的乞降，破城，斬公孫淵，將十五歲以上的男子、公孫淵屬下的官吏及其家屬全部斬殺。
魏景初三年 ，魏明帝死，令司馬懿與曹爽共同輔助八歲的曹芳。曹爽一度排擠了司馬懿。司馬懿裝病，於魏嘉平元年趁曹爽等外出祭高平陵之機，發動政變，殺曹爽、何晏等，獨攬大權。
漢延熙九年，蔣琬死，費禕以大將軍職在蜀執政。這期間，姜維經常小規模北伐，敗多勝少。延熙十六年春，費禕被曹魏偽降刺客刺殺，姜維接著執政。此後十年，姜維又率軍數次北伐，皆失敗而歸。他長期在外征戰，屢戰屢敗，宦官黃皓在內干政專權。
魏嘉平三年，司馬懿死，其子司馬師繼續控制魏朝廷。魏正元元年，司馬師廢二十三歲的齊王曹芳，另立十三歲的高貴鄉公曹髦。正元二年正月，鎮東將軍毋丘儉、揚州刺史文欽起兵反對司馬氏，失敗。司馬師死後，其弟司馬昭接著控制魏朝廷。
吳太元二年，孫權死。臨死前，以諸葛恪等五名大臣為輔臣。年僅十一歲的孫亮繼位為吳帝，史稱會稽王。吳建興元年，諸葛恪大舉伐魏，失敗而歸。吳太元二年十月，孫峻策動政變，將其謀殺。吳五鳳元年，孫峻率十萬大軍攻打壽春，被魏將諸葛誕擊敗。吳太平元年，孫峻死，其堂弟孫綝繼續執政。太平三年八月，年僅十六歲的孫亮認為孫綝太專制，令太常全尚、將軍劉丞設法誅殺孫綝。九月，孫綝發動政變，攻殺全尚、劉丞，召大臣們在宮門開會，廢孫亮為會稽王﹔十月，另立孫權第六子、二十四歲的孫休為帝，史稱景帝。孫綝一家五人被封侯，掌握禁兵。十二月，孫休與張布設計在百官朝賀時執殺孫綝。
魏甘露二年 ，司馬昭任征東大將軍，諸葛誕為司空，奪其兵權。諸葛誕拒不受命，佔據壽春，發兵造反，殺揚州刺史孫綝，並派將軍朱成出使吳國，向其稱臣，又送諸將子弟入質於吳。吳兩次派軍支援諸葛誕。司馬昭親率大軍攻打壽春，於次年二月破城，斬諸葛誕，滅三族。司馬昭自任相國，封晉公。魏景元元年(二六Ο)，司馬昭殺曹髦，另立曹奐為元帝。
魏景元四年，司馬昭派鍾會、鄧艾、諸葛緒分兵三路同時攻蜀。鍾會打下漢中後，在劍閣被姜維大軍阻擋。鄧艾率部繞道取陰平小路直插蜀腹心。蜀將諸葛瞻督諸軍拒敵，在綿竹戰死。蜀漢朝廷因宦官專權，已無人才可言。劉禪採納譙周之策，當魏軍還在百里之外時，便主動奉璽投降。劉禪子劉諶率妻兒到家廟自殺。蜀亡。劉禪宗族被遷往洛陽。
魏咸熙元年，滅蜀功臣鄧艾被鍾會誣陷謀反，在蜀中被捕殺。鍾會援引姜維等，欲叛魏據蜀，亦被殺。魏咸熙元年，司馬昭稱晉王。
吳元興元年 ，吳景帝孫休死，孫皓接位，史稱末帝。孫皓在位期間大修宮殿，沉湎淫樂，並用酷刑鎮壓人民。
魏咸熙二年 ，司馬昭死，其長子司馬炎嗣為相國、晉王。不久，司馬炎逼魏帝禪讓，代魏稱帝，建立晉王朝，魏亡。
吳天紀三年 ，晉軍分五路攻打吳國，吳軍望風而降。吳天紀四年三月，吳帝孫皓出降，吳亡。至此，三國又統
在鎮壓黃巾軍的過程中，各地豪族和州郡官吏也紛紛擴充勢力，同朝廷保持著若即若離的關係。為防範農民軍，並加強對地方官的控制，靈帝改部分刺史為州牧，選宗室或重臣任其職，掌握一州的軍政大權。但這些新任命的州牧很快發展為土皇帝，帶頭找地方割據。如益州牧劉焉，甚至公開與張魯等聯合，授意他們攻打漢中郡、佔有漢中地區，並令斬殺過往使者，中斷朝廷與益州的聯繫。
中平六年，靈帝死，太子劉辯即位為少帝。何太后臨朝，其兄何進任大將軍，壟斷朝政。何進起用了一大批名士，殺掉西園八校尉的宦官蹇碩，奪取了京城的兵權，控制了禁衛軍。何進還與袁紹合謀，準備進一步誅殺其他宦官，但太后反對。何進便調董卓、丁原等率軍進入洛陽。在軍隊尚未到來前，宦官張讓等提前動手，殺了何進。袁紹等率軍消滅了宦官勢力。
董卓率軍進入洛陽，控制朝廷，準備廢少帝劉辯。袁紹反對，逃出洛陽。董卓仍廢少帝，另立九歲的劉協為獻帝。董卓自任相國，獨斷朝政。為收買人心，他又公開為黨錮事件平反，並任用了一大批名士。但他對皇帝、對朝廷的態度，以及在京都洛陽等地的暴行，卻激起了人們的反抗。曹操便逃出洛陽，回家鄉募兵反董。
初平元年 ，關東(潼關以東)的州郡牧守們為擴大實力，紛紛以討伐董卓為名起兵，史稱「關東軍」。關東軍結成聯盟，共推袁紹為盟主。各地的名豪大俠，富室強族，紛紛參加盟軍。袁紹曾試圖另立新帝，未能成功。盟軍的聲勢一度很大，從北、東、西三面進圍洛陽。但其首領各懷異心，並不願真的與董卓硬拼，整天置酒高會，按兵不動。
董卓見關東軍勢大，洛陽舊有的官僚勢力較為強大，他從西北帶來的軍隊又思返故鄉，便挾持獻帝遷都長安。臨走前，董卓令軍隊公開挖掘東漢諸陵，焚燒洛陽及其附近二百里的建築，盡遷其居民到關中。董卓到了長安後，仍肆意屠殺百姓和官員，處處把自己凌駕於朝廷與皇帝之上。初平三年 ，司徒王允與呂布聯手，謀殺了董卓，並欲盡誅董卓舊屬及涼州將士。董卓部將李傕、郭氾等率部攻進長安，殺王允及長安官吏、軍隊、百姓上萬人，把持了朝政。不久，李、郭又在長安混戰。長安城中糧價暴漲，關中數十萬人民被屠殺或逃亡。
與此同時，關東軍內部為爭奪地盤，開始了錯綜複雜的軍閥混戰。袁紹從韓馥手裏奪得冀州，接著又與公孫瓚相攻。曹操在東郡打敗黃巾軍，接著又收降了青州兵三十餘萬，領兗州牧，勢力大增。曹操因其父在徐州被殺，便以大軍攻打徐州，攻陷彭城後，屠殺男女數萬口。曹操征戰徐州時，留守兗州的張邈、陳宮反叛，兗州數十城響應，迎立呂布為州牧。曹操又回兵與呂布戰。徐州牧陶謙死，劉備代領徐州牧。袁術派孫堅攻打劉表，孫堅被劉表部將黃祖部下射死。劉焉死，其子劉璋代領州牧，割據益州。
建安元年，獻帝在大臣的幫助下，逃出了長安，經過許多艱難後，終於到了洛陽。當時，有人建議命實力較大的袁紹出兵迎接獻帝。袁紹因曾反對立獻帝，現仍不願迎獻帝。曹操剛戰勝呂布，收復兗州，他接受謀臣荀彧、毛玠的建議，迎獻帝，遷都於許，從此開始了他挾天子以令諸侯的政治生涯。曹操為解決糧食問題，開始大規模屯田。自迎獻帝後，曹操獲得許多士大夫的支持，力量很快增強。
呂布敗出兗州後，到徐州投劉備，不久趁劉備與袁術相攻之際奪了徐州。劉備到許都依附曹操。曹操上表獻帝，策命劉備為豫州牧，讓他去攻打呂布。這一時期，孫堅之子孫策控制了江東。
建安二年 ，袁術稱帝於壽春，孫策即與其決裂。為孤立袁術，曹操上表獻帝，任孫策為討逆將軍，封吳侯。曹操率主力攻打袁術，將其擊敗。
建安三年 ，曹操擒殺呂布，攻打徐州。建安四年，袁紹攻殺公孫瓚，控制了冀、青、幽、并四州，成為全國最大的諸侯。這時，全國較大的割據勢力還有佔據江東的孫策，佔據荊州的劉表，佔據益州的劉璋，佔據涼州的韓遂、馬騰，佔據遼東的公孫度，及佔據兗、豫、徐三州的曹操。建安四年六月，袁紹率十萬大軍開始進攻曹操，八月，曹操率軍迎至黎陽，九月退守官渡，雙方陷入僵持狀態。
建安四年，董承受獻帝密詔，聯絡王服、种輯及劉備等，欲尋機誅曹操。未發，劉備被曹操派出阻擊袁術。袁術病死，劉備即殺曹操任命的徐州刺史，奪取徐州，公開打出反曹旗號。建安五年元月，董承受密詔事件洩露，董承、王服、种輯等盡被誅殺，夷三族。曹操為避免受夾攻，在與袁紹展開決戰的前夕，抽出大軍一舉攻下徐州，趕走劉備，俘獲關羽。劉備敗逃後，投奔袁紹。不久，劉備通過趙雲等又招募了少量兵馬。袁紹派劉備到汝南開闢第二戰場。劉備見袁紹終難成大事，趁此脫離了袁紹。
袁紹雖帶十餘萬大軍氣勢洶洶而來，但戰鬥力並不強，許多士兵是被抓而來，家裏又深受豪強壓迫、大姓兼併、倍出租賦之苦﹔袁紹對待大臣也大搞任人唯親，他的三子一甥無功居州牧高位，大失人心﹔在任用大將、文臣時，他還注重家世出身，一些確有真才實學的人得不到發揮﹔他在謀臣、大將間，有意樹宗派，加大了內部消耗﹔對諫臣不僅不用其計，甚至關押、殺害。相反，曹軍雖只有二萬多人，但兵士多來自屯田民家庭，軍心相對較穩﹔其治軍賞罰分明，紀律嚴格，上下齊心﹔曹操在用人上唯才是舉，有真才實學的人，作用能充分發揮﹔曹操挾天子以令諸侯，這在忠君觀念還有相當基礎的當時，顯然在政治上佔有優勢。開戰之初，袁軍進至黎陽，前鋒圍白馬，曹操用聲東擊西之策，以關羽、張遼解白馬之圍，斬袁紹大將顏良、文醜。接著，曹操又以少量兵馬，在官渡與袁軍相持時間長達半年。當曹操因軍糧供應困難，打算撤軍時，謀臣荀彧、賈詡等及時地分析了兩軍的優缺點，使曹操能堅持下來。這時袁紹謀士許攸來投，建議攻打袁軍屯糧基地烏巢。曹操親率精兵五千，一舉燒掉袁軍糧食萬餘車。袁軍大將張郃又在前線倒戈降曹，袁軍一下子全線崩潰。袁紹僅帶著八百餘名親兵逃回河北，其餘七萬多名將士被曹軍坑殺。
在袁、曹官渡對峙之時，孫策準備率軍攻許，但尚未渡江，就被仇家刺客所殺。年僅十八歲的孫權，接替哥哥，在舊臣張昭、周瑜等的支持下，繼續割據江東。曹操在官渡之戰後，曾揚言進攻江東，孫權屬下廬江太守李術率郡叛亂。孫權穩定了大局後，平廬江，斬李術，屠皖城 。建安七年，曹操下書給孫權，要其送兄弟姪兒到許為人質。孫權採納周瑜的建議婉言拒絕。
曹操在官渡大勝後，發兵攻汝南劉備。劉備敗走，投荊州劉表。劉表用他鎮守北邊。他受命北侵曹境，被夏侯惇、李典抵擋住。曹軍也曾多次南攻，均被劉備擊退。
袁紹於官渡戰後第二年，憂憤而死。曹操攻打其子袁譚、袁尚，屢獲勝利。後來，曹操了解到袁譚、袁尚相互爭鬥，矛盾尖銳，便暫停進攻，讓其自鬥。二子果然互相火併，袁譚失敗，欲借助曹操的力量攻擊對方。曹操利用矛盾，各個擊破，在建安九年攻克鄴城，收復冀州，建安十年殺袁譚。建安十年，張燕率十萬餘眾降曹，曹軍實力大增。建安十一年，曹操率軍收復并州，殺高幹，並全部收復北方四州。袁尚投奔烏桓王蹋頓，尋機復辟。建安十二年，曹操親率大軍出盧龍塞，取小道直搗烏桓腹心之地。蹋頓、袁尚慌忙率軍迎戰。在凡城，曹軍大敗烏桓軍，斬烏桓王蹋頓。袁尚逃往遼東。遼東太守公孫康斬袁尚，送其首級給曹操。
當曹操北襲烏桓時，劉備曾建議劉表出兵襲許，劉表不同意。這一時期，劉備三顧茅廬，請出諸葛亮。他們相見時，諸葛亮提出了著名的「隆中對」，為劉備指出了聯合孫權，抗擊曹操，奪取荊、益為根據地，然後西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理，擇機從荊、益兩路北伐的戰略方針。諸葛亮出山後，即建議清查轄區內的浮戶，補充兵員，使劉備軍在短期內有較大發展。孫權為報父仇，親率大軍攻打黃祖，奪得江夏。當他聽說曹操欲率軍南下時，便主動退回東吳柴桑，擁兵觀望。
曹操大體上統一了北方後，建安十三年揮兵南下，直攻荊州。荊州牧劉表早已病癱在床，聽說曹操親率大軍到來，驚嚇而死。次子劉琮率眾降曹。劉備得知此消息時，曹操大軍已至宛。劉備見與曹軍力量對比懸殊，率部南撤。沿途十餘萬百姓因聽說曹操一再屠城的歷史，便拋家棄業，扶老攜幼，隨劉備逃命。曹操以輕騎日行三百里追擊劉備，終於在當陽長阪追上並大敗劉備。這時，吳使魯肅也趕到了當陽長阪，他建議劉備與孫權聯合抗擊曹操。劉備率殘部和部分百姓乘船撤至夏口。
劉備派諸葛亮同魯肅一道到柴桑見孫權。雙方剛開始談判，曹操派人給孫權送來恫嚇信，揚言「今治水軍八十萬，方與將軍會獵於吳」。孫權一下子沒了主意，身邊群臣除魯肅外皆主降。魯肅為其分析群臣可降而獨他不能降的道理，建議召回周瑜決策。周瑜來後進一步分析了能戰勝曹軍的各種有利條件，孫權於是下決心聯合劉備共同抗擊曹操。
曹軍由江陵順江而下，在赤壁 與孫劉聯軍相對峙。曹軍實有軍隊二十幾萬人，其中十餘萬是剛收編的荊州降卒。孫劉聯軍約有五萬人。人數上的絕對優勢，官渡之戰以來一系列大勝及屢敗劉備的歷史，使曹操有穩操勝券的感覺，不免有些輕視孫劉聯軍。但正如周瑜、諸葛亮分析，曹軍士卒多為北人，不習水戰，到長江上與孫吳聯軍決戰，捨長用短。曹軍遠道而來，不服水土，軍中流行疾疫，遠距離作戰，供給線太長。荊州降部人心未穩，曹操後方並未安定，韓遂、馬騰等仍是威脅。孫劉聯軍擅長水戰，補給方便，加之是背水一戰，上下齊心。雙方一交手，曹軍便吃了一個敗仗，曹軍這才發現不習水性的缺點。為克服此缺點，便將數艘戰船首尾連接為一組。據此，聯軍制定了火攻的方針。吳軍將領黃蓋詐降騙得了曹操的信任，由他選擇了一個江面風大的時辰，率船數十艘，滿載澆注膏油的乾柴等易燃物，外用布帳圍住，滿帆向曹軍水營急馳而去。在距曹軍約兩里左右的地方，士兵點燃戰船，然後棄船而去。火船分開衝入曹軍船隊，立即引起江面一片大火。火勢還蔓延進岸上的曹軍兵營。曹軍被淹死的、燒死的什眾，全軍大亂，水陸指揮系統全部失靈。孫劉聯軍又水陸兩路同時猛攻，曹操無法組織正常的抵禦，只好棄掉大隊人馬，率少數殘兵敗將退守江陵。不久，驚魂未定的曹操又讓曹仁守江陵，樂進守襄陽，自己退回許都。
赤壁之戰奠定了三國鼎立的基礎，以此為轉機，發展最快的是劉備。曹操變戰略進攻為戰略防守，周瑜乘勢搶佔了荊州江陵及南郡，劉備則遣軍搶佔了荊州江南四郡。孫權在此後產生了輕視曹軍的思想，親率大軍進攻曹軍駐守的合肥。劉備趁機公開表奏孫權行車騎將軍，領徐州牧，自任荊州牧，駐公安，其實質是叫孫權別打荊州的主意。孫權當時的主要心思是對付曹操，即對此表示承認，還主動將妹妹嫁與劉備。建安十五年 ，劉備在陪妻省親時，向孫權索要南郡，未獲答覆。孫權開始向交州發展，很快佔據交州。周瑜向孫權提出攻取益州的方案。孫權要劉備聯軍攻取益州，劉備堅決拒絕。周瑜準備單獨攻打益州，卻因身染重病而死。魯肅接替周瑜後，建議將南郡借給劉備，為孫權所採納。
建安十六年，曹軍進攻關中。關中馬超、韓遂等軍閥聯兵抗曹。曹操以離間計成功地破壞了馬、韓聯合，用了約半年的時間，平定了關中的割據勢力。韓、馬兵敗後皆逃回涼州。曹操繼續進攻涼州，再勝韓、馬之軍，韓遂死於部下之手。馬超敗逃漢中，投奔張魯。
建安十六年 ，劉璋遣法正迎請劉備入蜀協助攻打張魯。劉璋部下張松、法正欲以益州為見面禮，投靠劉備。劉備親率大軍一二萬人，帶謀士龐統入蜀﹔留諸葛亮、關羽、張飛等鎮守荊州。劉備入蜀後一年，注意收買人心，卻未與張魯打一仗，在蜀中引起議論。這一時期，孫權改秣陵為建業，當他得知劉備單獨進攻益州時，甚為不滿。曹操率大軍進入濡須口，孫權一面親率大軍迎擊，一面派人給劉備送信，要其回援，欲阻止其單獨取蜀。劉備當然不會援助孫權，但他欲激化與劉璋的矛盾，製造攻奪其地的藉口，便以此為由請劉璋讓他撤回，並向劉璋借兵借物。劉璋皆滿足半數。正在這時，張松串通劉備之事暴露。劉璋斬殺張松，下令各部與劉備斷絕關係，注意防守。劉備即斬劉璋的監軍使，進據涪城，並令駐紮在荊州的軍隊入援蜀中。諸葛亮、張飛、趙雲等率軍入蜀，分路攻打，漸至成都。龐統在雒城被流箭射死。馬超降劉備。劉備以大軍圍成都。建安十九年，劉璋不戰而降，劉備自領益州牧。
這一時期，曹操在濡須口破孫權西營而回。獻帝伏皇后與其父伏完寫信，要他想法誅除曹操事洩。曹操殺伏皇后，夷滅伏氏宗族。建安二十年，曹操親率大軍進攻漢中。
孫權通過在濡須口與曹操的交鋒，體會到了北向與曹操爭奪土地的困難性，轉而把矛頭對著實力較弱的劉備。他派諸葛瑾到成都向劉備索還南郡。劉備說等他取了涼州再還，孫權即發兵攻荊州三郡，其中二郡不戰而降，唯零陵太守郝普守城拒敵。劉備即率軍五萬至公安，兩軍對壘，大戰即發。這時，呂蒙又設計巧取零陵，加之張魯降曹操，曹軍得漢中後，有進一步攻取益州之勢，劉備被迫作出重大讓步，與東吳協議以湘水為界平分荊州。
建安二十一年，曹操經過精心籌備後，稱魏王。建安二十三年春，劉備從荊州回到成都不久，用法正之策，留諸葛亮鎮守成都，親率大軍北攻漢中。四月，進攻受阻，蜀中再發援軍，形勢開始好轉。九月，曹操趕到了長安，十月，宛城守將侯音起兵，威脅到曹操統治的腹心地區，曹操不得不轉而應付此事。孫權趁此機會，再次率軍進入濡須口，北攻曹操，被曹將張遼所戰敗，向曹操請降。正在這時，魯肅死，孫權便起用一貫主張攻取荊州的呂蒙接其位。呂蒙一面麻痺關羽，一面作攻取荊州的準備。
建安二十四年春，劉備軍大破魏軍，斬其征西將軍夏侯淵及益州太守趙顒。三月，曹操親率大軍自長安出斜谷道，欲至漢中。劉備以軍相阻。雙方對峙到五月，魏軍損失甚大，逃兵又多，曹操只好下令撤回在漢中的所有軍隊。經過約十七個月的艱苦征戰，劉備攻佔整個漢中。然後，劉備令宜都太守孟達從秭歸攻取房陵，命副軍中郎將劉封沿漢水而下，與孟達共同攻取上庸郡。建安二十四年秋天，劉備自立為漢中王。
劉備的勝利，給關羽極大的鼓舞。關羽圍曹仁於樊城，生擒于禁，俘曹軍數萬人。曹操最初打算遷都以避其威，後來採納司馬懿等人的建議，請東吳出兵。東吳早已作好攻取荊州的準備，現在便決心趁此出兵。為了進一步麻痺關羽，呂蒙裝病到建業就醫，由青年將領陸遜接任其職。關羽又將後方的守軍大部分調到前線。東吳士兵扮成商人，乘船順江而上，再誘降了荊州內部的一些守將，順利地奪取了荊州。東吳軍入城後，特別注意軍紀，並安撫荊州軍家屬。這些消息傳到關羽軍中，軍心瓦解，軍隊潰散。關羽帶著少量人馬朝西蜀邊境方向逃去，被東吳伏軍捕獲斬殺。東吳佔有整個荊州。孫權為把曹魏拉在一起，還把關羽首級送到曹操處，又再次上書向曹操稱臣，並語辭懇切地勸曹操稱帝。曹操以獻帝的名義任用孫權為驃騎將軍兼荊州牧。
建安二十五年正月，曹操病死。曹丕即位為丞相、魏王。此後不久，陳群創立了「九品中正制」，從制度上保證了魏國的人才來源。建安二十五年十月，曹丕逼獻帝禪讓，正式建立魏國，為魏文帝，改元黃初。東漢政權至此滅亡。曹丕又於建安二十五年底遷都洛陽。
劉備認定獻帝已死，在成都為其發喪，並於建安二十六年 四月在成都稱帝，史稱先主或昭烈帝，國號漢，都成都，改元章武，以劉禪為太子。七月，劉備拒絕東吳的一再求和，率軍伐吳。孫權再次主動向曹丕稱臣。曹丕封孫權為吳王。東吳又通過交州，策動益州的大後方南中地區叛亂。章武二年，劉備軍在夷陵慘敗，喪失了攻取東吳的能力。至此，三國局面正式形成。孫權又向劉備請和，拒絕曹丕要其送質子的要求。曹丕率軍攻吳，不果而回。章武三年三月，劉備病危，託孤於丞相諸葛亮及尚書李嚴，四月病死。劉禪接位，史稱後主。
諸葛亮執政後即派遣鄧芝出使吳國，吳、蜀二國再次結盟。漢後主建興三年 ，諸葛亮率軍征南中，擒獲叛亂首領孟獲，使其心服，又採取了一系列民族政策，穩定了南中。
魏黃初七年，曹丕死，臨死前以曹真、陳群、曹休、司馬懿為輔臣。曹叡接位，為魏明帝。孫權率軍攻打曹魏佔領的江夏，不克﹔又派將攻襄陽，被司馬懿打敗。
漢建興五年，諸葛亮向後主上《出師表》，準備攻魏。他率軍至漢中，演練兵馬﹔又從內地大量移民於漢中，以建設前沿陣地。建興六年，諸葛亮率軍第一次伐魏。與此同時，原蜀降魏的大將孟達起兵叛魏，欲攻洛陽。司馬懿果斷快速進軍，破新城，斬孟達，並殘酷地屠城殺百姓。諸葛亮克魏南安、天水、安定三郡，後因馬謖失街亭，加之孟達配合失敗，於建興六年撤軍回漢中。建興六年冬，諸葛亮第二次伐魏，以大軍出散關，圍陳倉，因軍糧供應不上，撤回。建興七年，諸葛亮第三次伐魏，出攻武都、陰平二郡。
孫權於黃龍元年稱帝，史稱吳大帝。蜀國遣使稱賀，吳、蜀二國再次盟約。東吳遷都於建業。
魏太和四年 魏曹真、司馬懿率軍攻蜀，尚未入蜀，因遇連綿陰雨，不戰而退。
漢建興九年，諸葛亮第四次伐魏。司馬懿堅守不戰。蜀軍糧盡退回，斬魏將張郃。建興十二年，諸葛亮第五次伐魏，以大軍出斜谷，據五丈原，分兵屯田，與司馬懿對陣於渭濱。司馬懿仍只守不出戰。八月，諸葛亮病死於軍中。蔣琬接替諸葛亮，以大司馬職在蜀執政。他除基本停止北伐外，大體執行諸葛亮的既定政策。
吳嘉禾三年 ，吳諸葛恪率軍整治丹陽山越。經過三年的圍困，迫使山越十餘萬人出山歸順，其中四萬丁壯被補充入軍隊，其他則被用於屯田。
魏青龍三年 ，司馬懿任魏太尉。魏青龍三年，遼東公孫淵公開搞獨立，自立為燕王，改元，建置百官，並與吳國串通。司馬懿於魏景初二年春率軍攻打遼東，拒絕公孫淵的乞降，破城，斬公孫淵，將十五歲以上的男子、公孫淵屬下的官吏及其家屬全部斬殺。
魏景初三年 ，魏明帝死，令司馬懿與曹爽共同輔助八歲的曹芳。曹爽一度排擠了司馬懿。司馬懿裝病，於魏嘉平元年趁曹爽等外出祭高平陵之機，發動政變，殺曹爽、何晏等，獨攬大權。
漢延熙九年，蔣琬死，費禕以大將軍職在蜀執政。這期間，姜維經常小規模北伐，敗多勝少。延熙十六年春，費禕被曹魏偽降刺客刺殺，姜維接著執政。此後十年，姜維又率軍數次北伐，皆失敗而歸。他長期在外征戰，屢戰屢敗，宦官黃皓在內干政專權。
魏嘉平三年，司馬懿死，其子司馬師繼續控制魏朝廷。魏正元元年，司馬師廢二十三歲的齊王曹芳，另立十三歲的高貴鄉公曹髦。正元二年正月，鎮東將軍毋丘儉、揚州刺史文欽起兵反對司馬氏，失敗。司馬師死後，其弟司馬昭接著控制魏朝廷。
吳太元二年，孫權死。臨死前，以諸葛恪等五名大臣為輔臣。年僅十一歲的孫亮繼位為吳帝，史稱會稽王。吳建興元年，諸葛恪大舉伐魏，失敗而歸。吳太元二年十月，孫峻策動政變，將其謀殺。吳五鳳元年，孫峻率十萬大軍攻打壽春，被魏將諸葛誕擊敗。吳太平元年，孫峻死，其堂弟孫綝繼續執政。太平三年八月，年僅十六歲的孫亮認為孫綝太專制，令太常全尚、將軍劉丞設法誅殺孫綝。九月，孫綝發動政變，攻殺全尚、劉丞，召大臣們在宮門開會，廢孫亮為會稽王﹔十月，另立孫權第六子、二十四歲的孫休為帝，史稱景帝。孫綝一家五人被封侯，掌握禁兵。十二月，孫休與張布設計在百官朝賀時執殺孫綝。
魏甘露二年 ，司馬昭任征東大將軍，諸葛誕為司空，奪其兵權。諸葛誕拒不受命，佔據壽春，發兵造反，殺揚州刺史孫綝，並派將軍朱成出使吳國，向其稱臣，又送諸將子弟入質於吳。吳兩次派軍支援諸葛誕。司馬昭親率大軍攻打壽春，於次年二月破城，斬諸葛誕，滅三族。司馬昭自任相國，封晉公。魏景元元年(二六Ο)，司馬昭殺曹髦，另立曹奐為元帝。
魏景元四年，司馬昭派鍾會、鄧艾、諸葛緒分兵三路同時攻蜀。鍾會打下漢中後，在劍閣被姜維大軍阻擋。鄧艾率部繞道取陰平小路直插蜀腹心。蜀將諸葛瞻督諸軍拒敵，在綿竹戰死。蜀漢朝廷因宦官專權，已無人才可言。劉禪採納譙周之策，當魏軍還在百里之外時，便主動奉璽投降。劉禪子劉諶率妻兒到家廟自殺。蜀亡。劉禪宗族被遷往洛陽。
魏咸熙元年，滅蜀功臣鄧艾被鍾會誣陷謀反，在蜀中被捕殺。鍾會援引姜維等，欲叛魏據蜀，亦被殺。魏咸熙元年，司馬昭稱晉王。
吳元興元年 ，吳景帝孫休死，孫皓接位，史稱末帝。孫皓在位期間大修宮殿，沉湎淫樂，並用酷刑鎮壓人民。
魏咸熙二年 ，司馬昭死，其長子司馬炎嗣為相國、晉王。不久，司馬炎逼魏帝禪讓，代魏稱帝，建立晉王朝，魏亡。
吳天紀三年 ，晉軍分五路攻打吳國，吳軍望風而降。吳天紀四年三月，吳帝孫皓出降，吳亡。至此，三國又統